美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值的8.2%大幅回落，为1月份以来最低水平，受此刺激美股出现暴涨走势，纳指涨幅超7%华为手机无线网提速 。
从市场预期看，市场全面消化12月美联储加息50个基点的预期，继续加息75基点的几率降至零华为手机无线网提速 。在当前市场对于美联储终端利率预期（4.89%）情况下，距离目前还有89基点的距离。意味着12月以后美联储能加息的次数不到2次，市场的情绪面显著改善。大宗商品市场跟随美股反弹，除了加息力度好于预期，美元指数大幅走弱也为商品提供反弹动能，预计短期内工业品将震荡偏强，但是追涨风险较大。
隔夜美股因CPI数据好于预期而大幅上行，将会对全球市场带来明显提振，预计今日A股将显著高开华为手机无线网提速 。对于美国通胀可能见顶的预期对市场的积极影响，这一点毋庸置疑，市场情绪改善并不是一个短期的现象，除非美国通胀数据再超预期。但是需要注意的是，隔夜的社融数据大幅不及预期，显示当前经济活跃度依然不足，且对经济的前瞻指引也存在压力。
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骑牛看熊认为港美市场流动性拐点将会出现在3个方面：
（1）医药行业
医药板块业绩可持续性强，医疗器械、生物制品、创新药等细分赛道被基金经理青睐，普遍认为四季度仍将维持震荡恢复趋势华为手机无线网提速 。
在市场公布了医药基金进行大幅度加仓后，爱尔眼科、片仔癀等多股出现超10%的跌幅，可谓是加仓的时候你不知道，你买的时候出现了大跌华为手机无线网提速 。不过从中长期来看，中国的人口老龄化以及经济水平的发展，构成了从需求端到支付端对医药行业的长期支撑！
其实从近期的医疗器械利好消息来看，医院资金压力缓解，医疗器械和医药公司的回款会更快，医药公司也有更多资金配备新的设备和药品，这属于是医药和供应商的直接利好，这一切最大的利好正是行业巨头中的医疗器械公司华为手机无线网提速 。
医药股估值正触底，其估值目前接近过去五年市盈率范围底部，而中国机构基金于医疗股仓位相对较低，约为资产管理规模11%，较过去五年平均水平低华为手机无线网提速 。骑牛看熊发现从今年9月份机构资金开始不断加仓医药股，再到国庆节后医药股的上涨，这明显是有谋划地拉升行为，再加上疫情的严重性，对于医药板块的估值重塑机会再度来临，投资者可以关注之后的投资机会。
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（2）互联网
在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上，华为公司高级副总裁、华为云CEO表示，工业的高质量发展离不开专业的工业软件，为应对工业数字化转型需求，工业软件急需向第四代云化工业软件转型华为手机无线网提速 。目前全球工业软件的供给54%来自美国，40%来自欧洲，只有6%来自中国。
此外，2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕华为手机无线网提速 。
一方面，横向对比计算机行业各子板块，工业软件板块业绩增速处于领先水平，且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块华为手机无线网提速 。
另一方面，工业互联网是数字经济的重要基础设施之一，为工业乃至产业数字化发展提供了实现途径华为手机无线网提速 。近年来工业互联网产业增加值规模始终保持两位数的同比增速，2021年达到4.13万亿规模。作为数字经济的重要构成，国内工业互联网建设有望提速。
随着中国的发展，很多技术因为一些原因越来越受制于人，尤其是上游核心技术华为手机无线网提速 。为了解决这个问题，我国明确了“数字中国”建设战略，抢占数字经济产业链制高点。于是，国家提出“2+8”安全可控体系，2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来国产替代潮。这些都是为了实现信创发展的目标：自主可控！
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（3）科技
Web3.0是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，其技术可为元宇宙提供底层的技术支撑，二者相辅相成华为手机无线网提速 。今年三季度Web3开发迎来史无前例的迅猛增长，主要的关联性还是Web3手机等新业态的驱动，这将会是科技史上又一次的改革，同时也给市场进一步打开了其产业链相关环节的想象空间，可以关注之后政策面的利好推动与解读。
2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100％，2022年有望超过300万台，结合此次规划提到2026年到2500万台，未来4年有数倍增长空间华为手机无线网提速 。
以5G、AI等为代表的新一代信息技术不断突破，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，推动全球从工业经济向数字经济加速迈进，虚拟现实产业迎来发展机遇期华为手机无线网提速 。“元宇宙”概念热潮下，虚拟现实产业链逐渐成熟，预计到2025年，中国VR设备的市场规模预计可达480亿元，VR内容的市场规模有望达到833亿元。
三季度业绩接连不及预期是美股科技巨头集体下挫的重要原因，营收和净利润均低于华尔街预期华为手机无线网提速 。科技巨头的业绩下滑，一方面是受到通货膨胀地影响，产品销售量明显减少，导致最终的营收减少。另一方面是美国出台的科技法案征收高昂的“科技税收”，这对于美国的科技公司属于是大利空消息，直接会影响到年底的净利润增长。
随着市场对智能手机和个人电脑的需求减弱，全球半导体大型公司都出现了一定的担忧情绪，在2022年即使出现了复工复产所带来的货运供给，但是产品价格却出现了下降，反而影响了半导体厂商的利润增长华为手机无线网提速 。半导体行业仍然在一个供需关系中，之前是供少于求，现在是供大于求，行业仍然存在一定的调整空间，之后还是要注意是否会出现新的“行业洗牌”。
不过科技股每次大跌后，往往是新的机会孕育，近期披露的三季报来看，多家半导体公司前三季度归母净利润同比增幅仍超过100%，半导体板块存在投资博弈华为手机无线网提速 。产业趋势仍将加速推进，现在最大的问题是国产替代化进程，以及国产芯片能否满足需求，这里可以堪称是中期机会正在孕育。
